あかつき証券のコンセプト
お客様のビジョンを実現するために、資産を守り育てる
お客様のビジョン実現のために、長期的な視野をもった最適なプランニングを行い、資産全体の最適化に向けた実行のサポートを行ってまいります。
お客様のビジョンを明確にする
資産運用、資産保全に取り組むにあたっては、将来こうしたことを実現したい、といったビジョンが大切です。
ビジョンが漠然としていると、良い成果にはつながりません。
お客様の現在の資産、将来の見通しやプランなどを一緒に明確にすることが重要だと考えます。
ビジョン実現に向けた資産運用コンサルティング
現在の保有資産を分析し、「資産を育てる」ための資産運用コンサルティングとして、プランニングや実行支援を行っていきます。
なお、資産活用には「資産を育てる」「資産を守る」という2つの軸があります。
ご状況に応じて、「資産を守る」ための相続・贈与、保険、事業継承なども含めたトータルでのご提案もいたします。ケースによっては、税理士や弁護士など他士業・専門家を交えたご相談も可能です。
継続的なコンサルティング
ライフステージの変化とともに、環境も変化することもあるでしょうし、新たな課題が発生することもあるでしょう。
私たちは、お客様のビジョン実現のために、長期に渡りサポートしてまいります。
